午后A股市场全面上扬，主要指数如上证综指、创业板指数和深证成指涨幅均超过1%；上证50成分股上涨1.65%，沪深300指数则上涨了1.3%。
国债期货在午盘时段普遍出现下滑，其中30年期主力合约跌幅达到0.31%，10年期主力合约下跌了0.11%，5年期主力合约下跌幅度为0.06%，而2年期主力合约的跌幅则是0.02%。
在相关ETF领域，博时旗下的30年国债ETF（代码511130）在午盘时段迅速上涨，发稿时点，其涨幅仅为2个基点，成交金额成功突破30亿元大关，换手率高达40%，市场交易异常活跃。
相关机构发布文件指出，抢跑现象导致的供应量增加以及政策预期的较量成为关注的焦点。从整体分析来看，预计7月至8月将成为下半年政府债券净融资的峰值时段，具体到单月，预计净融资额将分别达到1.29万亿元和1.41万亿元；而供应高峰可能最早在7月下旬出现。三季度末，政府债券的供应量有所减少，同时随着“十四五”规划即将结束，市场对政府债券的增发预期可能再次升温。在此背景下，政府债券供应量的变动以及政策预期的博弈，继续成为债券市场定价的重要依据之一。投资者已开始提前布局应对下半年政府债券供应量的逐步下降，然而，7月至8月仍将是政府债券发行的高峰期。这种提前抢跑的行为，在预期定价与实际供应压力之间产生了矛盾。去年底中央经济会议已对政策进行了“提前量”的安排，故而7月份进一步加大力度的可能性较低；然而，到了三季度末至四季度，由于内外部环境的新变化以及“十四五”规划期末稳定经济的迫切需求，9月至11月期间可能会成为政策调整的观察期，届时或许会再次出现新的政策预期和交易机会。
博时（511130）这款30年国债ETF在2024年3月正式设立，它属于市场上为数不多的场内超长久期债券ETF基金之一，其运作紧密跟随“上证30年期国债指数”，该指数的代码为“950175.CSI”。依照编制指数的规则，上证30年期国债指数从上交所挂牌的债券中挑选出那些满足中国金融期货交易所30年期国债期货近期合约交割标准的国债作为样本，以此来展现上海市场同期限国债的整体走势，通常每季度进行一次调整。该指数的久期大约为21年，对利率波动的反应极为敏感，因此值得投资者给予密切关注。
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